◆ピッチブックとは、M&A取引を検討する可能性のある企業の経営者等に対する提案資料のことである。主に、投資銀行や金融機関等が、提案先企業の経営戦略や経営課題を踏まえつつ、潜在的なM&Aニーズを掘り起こすために作成される。
◆例えば、以下のような内容がピッチブック上で提案されることが多い。
・ノンコア子会社の売却資金を活用した中核事業への成長投資
・海外需要を取り込むための海外企業の買収
・シナジー効果の見込める企業からの第三者割当増資の受入れ
・市場シェアを一気に拡大するための上場同業企業へのTOBの実施
・近くイグジットが予定される投資ファンド投資先の買収によるシナジー効果の取り込み
・企業に生じたニュースに対応して、課題解決になる資本取引を提案