ユニークな会社を高く売る
日本初の完全独立系セルサイド特化型FA | SCA
シンプルな株式譲渡スキームのケース
※1：事業会社（ストラテジックバイヤー）、投資ファンド（フィナンシャルバイヤー）と買主にはタイプがあり、単独又は複数で株式取得
※2：利益相反がない売主様の絶対的味方として、案件成約が実現できる範囲で、売主様にとって有利な取引条件を獲得できるよう尽力
※3：報酬は、売主様（個人、法人）とターゲット企業（法人）のいずれか又は双方にご負担いただきます。サービス内容を吟味し調整可能
サービスの特徴
当社体制の特徴
最適な体制
独立系セルサイドFA専業スタイル
クライアント様と利益相反となりうる要素を
徹底的に排除
・クライアント様の取引相手(買い手）からは一切報酬をいただかないFA（ファイナンシャル・アドバイザー（片手業者））に特化しているため、クライアント様の利益のみを追求
・買い手や買い手関係者と利益を分かち合う関係が一切ない独立系M&Aハウスであり、売り手（セルサイド）の支援に特化しているため、純粋に売り手クライアント様の利益のみを追求することが可能
最適な報酬体系
クライアント様の満足度向上によってのみ
アドバイザーも潤う仕組み
・買い手からは一切報酬をいただかず、売り手オーナー様（またはターゲット企業様）からのみ報酬を受領
・M&Aバンカーによる結果にコミットしたFAサービスを中堅・中小企業オーナー様にもご利用いただけるよう、成功報酬体系に独自の仕組みを採用
・常に最低成功報酬額を設けないため、企業規模の比較的小さめな会社様でも安心してご利用可能
最適なメンバー構成
主要メンバー全員が独立の経験を有する
M&Aバンカー
・複雑かつ膨大な業務を完遂することへの覚悟
・中堅・中小企業のセルサイドFAとしての豊富な成功経験とノウハウの蓄積
・(オーナー)経営者による(オーナー)経営者への効果的な助言
当社のFAサービスの特徴
クオリティ
大企業向けFAと同等の開示情報のクオリティ
・買い手候補に訴えかけるコンパクトかつポイントを外さない初期的提案資料
・専門的な調査・分析に基づく事業計画の策定支援
・本来の実力や成長ポテンシャルを説明し、好条件を獲得するための詳細開示資料
フレキシビリティ
完全オーダーメイドの支援内容
・目的達成のために最適と考えられるスケジューリングと支援内容の設計
・多様なユニバースからの買い手候補のピックアップ
・最適な交渉手法を案件毎に設計
スペシャリティ
中堅・中小企業向けに特別にアレンジされた
FAサービス内容
・中堅・中小企業の性質にM&A独特の視点を絡めた包括的なM&A戦略
・平時不要でも、M&A（大）成功のためには重要なデータや資料の準備支援
当社が目指すM&Aの成功
売却価格
到達可能な最高点への挑戦
・売り手企業の成長期待の最大化（M&Aによる価値創造）と成長期待の価格への反映
・過去のみを反映する純資産ベースの価格を明白に上回る価格での売却
・他のM&A助言会社が提示した想定売却価格を明白に上回る価格での売却
価格以外の満足
経済的利益以外の多様なご要望の充足
・売却後の経営関与の期間と内容などの基本的なご要望の充足
・予定したスケジュール期間内での合意・実行
・M&A準備を通じ会社業績や見通しが改善、良い形で買い手にバトンタッチ
安心の提供
事業の性質やリスクを正確に理解した上での
安心M&Aサポート
・目標を達成するために十分、かつ、リスク抑制のため最少限の買い手候補への接触
・接触相手や接触方法に関するクライアント様のご意向を配慮して最適化
・情報収集が目的と判断される不誠実な買い手への情報開示は途中でストップ
企業価値向上コンサルティング
についてはこちら
報酬体系・サービス開始
までの流れはこちら
構成メンバー
| ディレクター(案件統括担当) |
稲村 光威
大手生命保険にてマクロ経済分析、企業調査、業務効率化プロジェクト等を経験したのち、独立系M&Aハウス、投資銀行、会計系コンサルティング会社にて、数多くのM&Aタイプ（売り手企業の業種、買い手タイプ、スキーム等）に関与し、広範囲のM&Aビジネスの役割（FA、DDベンダー、経営コンサルタント等）を経験。2015年5月に業界初の独立系セルサイド特化型FAであるシェルパ・キャピタル・アドバイザリー株式会社を設立。
千葉県生まれ、東京育ち。
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
（早稲田大学ボクシング部所属）
サイバー大学IT総合学部IT総合学科卒業
（AIテクノロジープログラム自然言語処理ゼミ）
趣味はボクシング、ロードバイク、ゴルフおよび釣り。
公認会計士（CPA）
日本人材育成協会一級労務管理士（LMA）
日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）
M&Aは万能ではありませんが、単独では歯が立たない経営課題を解決し、個人の経済的ニーズも充足しうる非常に便利な経営戦略ツールです。企業の成長ステージの段替え、企業価値の非連続的な向上のきっかけとなる良質なM&A取引の実現をサポートするため、売り手（セルサイド）様と同じ舟に乗り込み（In the same boat）、誠実に、妥協せず、最高の仕上がりを目指します。
瀬尾 修一
大手証券系研究所でアナリスト業務を経験した後、アセットマネジメント会社、独立系M&Aハウス等で主に海外関連の業務を担当。欧州、中東、アジアに広いネットワークを持ち、ビジネス・ジャパン株式会社（兼務）では、日本企業と外国企業の資本・業務提携のアドバイザリー業務に従事。千葉県生まれ、東京育ち。東京大学法学部卒業、ニューヨーク大学経営学修士。CFA協会認定証券リスト。趣味はテニスと海水浴。
数年前までのジャパン・パッシングとは様変わりで、今日本は世界中から注目されています。米中摩擦を契機に、日本製品の品質の良さ、社会の安定性、企業財務の健全性等が改めて見直されています。海外企業と協力することにより、ビジネス機会を更に広げて行くことができます。
塩川智哉
大手生命保険会社にて年金の運用等を経験した後、独立系M&Aハウスで数多くのM&Aを経験。10年以上のM&A経験を活かした財務、税務、法務面の知識のみならず、機械工学修士としての技術に対する知識及び数理的な能力を武器に、M&A成功のポイントとなるストラクチャー構築力・提案力に優れる。独自にコンサルティング会社を経営する傍ら、2015年5月SCAにも参画。
宮城県生まれ。平成11年東京工業大学機械知能システム学科卒業、平成13年東京工業大学精密機械システム専攻修了。趣味はサッカー観戦。
日本では21世紀になってM&Aは大きく拡大し、ようやく一般的にも認知される取引となりました。しかしながら、大企業、買い手中心に発展したことから中小企業の売り手様へのサポートが全く足りておらず、その点で欧米に比べてまだまだ発展途上と言えます。中小企業の売り手様が満足できるM&Aマーケットの実現をSCAで達成したいと思います。
| シニア・アドバイザー(顧問) |
川口貴裕
大手国内渉外法律事務所を経て、外資系法律事務所のパートナーを務める。国際案件において培った実務経験に基づき、多数のオーナー企業の海外投資案件において法的助言を提供。
福岡県生まれ。平成7年早稲田大学法学部卒業。趣味はサイクリングとボクシング。
弁護士、ニューヨーク州弁護士。
会社法制定以来、日本におけるM&Aに関する法律実務も発展を遂げており、M&Aのストラクチャーや契約条件において、様々なリスク分担のための法的技術が開発されております。この点、M&Aの買い手側においては法務リスクの検討を当然のことと捉えている反面、売り主様においては法務リスクを検討するための十分な態勢を整えているとは言いがたいケースも散見されます。M&Aの交渉過程で生じる法務リスクについて、SCAを通じて、売り主様のサポートができればと考えております。
金井義家
大手銀行、地方自治体、大手監査法人、大手税理士法人を経て2013年1月に独立し、株式会社Ｋ’ｓプライベートコンサルティング、金井公認会計士・税理士事務所を設立。
日本公認会計士協会東京会研修委員会委員、東京税理士会業務侵害監察部委員、公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）監事、公益財団法人アパ日本再興財団監事。「相続対策で消える富裕層、生きる富裕層」（株式会社日本法令）、「実践資産承継の勘所」（株式会社きんざい）他著書、執筆多数
「東京税理士会京橋支部」、「一般社団法人東京都中小企業診断士協会」「日本FP協会」他講演実績多数
東京都生まれ、東京育ち。平成8年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。
公認会計士、税理士、中小企業診断士。
SCAにより高額売却に成功すると、一夜にして見たこともない大金が手に入ることになります。しかしそれで喜んでばかりもいられません。富裕層になればその日から金融機関や不動産会社、あるいは怪しげなブローカーなどから、おかしな投資情報などが洪水のように入ってくることになります。また国税局や税務署による税務調査が、特に何もしていないのに定期的に来るようになってしまうこともあるかもしれません。これらの新しいストレスに上手に対応することができず、せっかく手にした大金を数年のうちに失ってしまう方も珍しくありません。
顧客にとっての「最高の仕上がり」とは、売却後の資産防衛も含むというSCAの理念に沿って、売却後の売主がどうやって手にした資産を守り抜くかという点でのサポートでお役に立てると思います。
クライアント様の声
SCAは、様々な業種のM&A取引に関し、様々なニーズをお持ちの売主様へサービスを提供してまいりました。
下記より、今までにクラアント様から頂戴した声の一部をご紹介しております。
クライアント様の声はこちら
