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セルサイド特化型FA

大企業にのみ提供されてきた「十分に訓練されたM&Aバンカーによる会社売却サポート」を最も必要とするのは中堅・中小企業のオーナー様であり、中堅・中小企業の売却を成功させるには、「中堅・中小企業特有の性質に対応した独特のノウハウ」が必要であると考えています。

わたしたちは、中堅・中小企業オーナー様の会社売却を成功に導くために必要と考えられるサービスを包含した「セルサイド特化型FAサービス」をご提供しています。

M&Aによる会社売却のガイドとしてふさわしい体制
当社体制の特徴

最適な体制:独立系セルサイドFA専業スタイル

クライアント様と利益相反となりうる要素を徹底的に排除

  • クライアントの取引相手からは一切報酬をいただかないFA(ファイナンシャル・アドバイザリー(片手業者))に特化しているため、クライアント様の利益のみを追求
  • 買い手や買い手関係者と利益を分かち合う関係が一切ない独立系M&Aハウスであり、売り手(セルサイド)の支援に特化しているため、純粋に売り手クライアント様の利益のみを追求することが可能

最適な報酬体系

クライアント様の満足度向上によってのみアドバイザーも潤う仕組み

  • 買い手からは一切報酬をいただかず、売り手オーナー様(または会社様)からのみ報酬を受領
  • M&Aバンカーによる結果にコミットしたFAサービスを中堅・中小企業オーナー様にもご利用いただけるよう、成功報酬体系に独自の仕組みを採用
  • 最低報酬額を設けないため、企業規模の比較的小さめな会社様でも安心してご利用可能

最適なメンバー構成

主要メンバー全員が独立の経験を有するM&Aバンカー

  • 複雑かつ膨大な業務を完遂することへの覚悟
  • 中堅・中小企業のセルサイドFAとしての豊富な成功経験とノウハウの蓄積
  • (オーナー)経営者による(オーナー)経営者への効果的な助言

「クライアント様に最良の条件を獲得いただく」という
業務目的に徹底的にこだわったサービス内容
当社のFAサービスの特徴

クオリティ

大企業向けFAと同等の開示情報のクオリティ

  • 買い手候補に訴えかけるコンパクトかつポイントを外さない初期的提案資料
  • 専門的な調査・分析に基づく事業計画の策定支援
  • 本来の実力や成長ポテンシャルを説明し、好条件を獲得するための詳細開示資料

フレキシビリティ

完全オーダーメイドの支援内容

  • 目的達成のために最適と考えられるスケジューリングと支援内容の設計
  • 多様なユニバースからの買い手候補のピックアップ
  • 最適な交渉手法を案件毎に設計

スペシャリティ

中堅・中小企業用にアレンジされたFAサービス内容

  • 中堅・中小企業の性質にM&A独特の視点を絡めた包括的なM&A戦略
  • 平時不要でも、M&A(大)成功のためには重要なデータや資料の準備支援
  • 到達可能点をさらに高める準備支援(企業価値向上コンサルティング参照)

クライアント様がM&Aによって得られる結果にコミット
当社が目指すM&Aの成功

売却価格

到達可能な最高点への挑戦

  • 売り手企業の成長期待の最大化(M&Aによる価値創造)と成長期待の価格への反映
  • 過去のみを反映する純資産ベースの価格を明白に上回る価格での売却
  • 他のM&A助言会社が提示した想定売却価格を明白に上回る価格での売却

価格以外の満足

経済的利益以外の多様なご要望の充足

  • 売却後の経営関与の期間と内容などの基本的なご要望の充足
  • 予定したスケジュール期間内での合意・実行
  • M&A準備を通じ会社業績や見通しが改善、良い形で買い手にバトンタッチ

安心の提供

事業の性質やリスクを正確に理解した上での安心M&Aサポート

  • 目標を達成するために十分、かつ、リスク抑制のため最少限の買い手候補への接触
  • クライアント様から提示された接触相手や接触方法についてのご意向を最優先
  • 情報収集が目的と判断される買い手への情報開示は途中でストップ