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M&A会社売却において、「売る商品」って何ですか? ”学者等に聞くとこう答えると思います。「会社の支配権」を外部第三者に移転する行為をM&Aと呼ぶのだ。” もちろん正解なのですが、実際のところ、セルサイド(売り手)にとって、役に立ちません。 ユニークな中堅中小企業を、少しでも魅力的な条件で売却したいオーナーにとっては、抽象的すぎて、何も対策を […]
アドバイザーという職業ほど、慎重に信用力調査した方がよい職業はないかもしれません。 誠実さや能力という意味で。。。 〇〇アドバイザーなる職業の大半はサラリーマンで、実は自分が経験したことがない、自分が抱えられるリスク範囲では到底できないこと、をお客さんにやってもらって、お給料をもらっています。 〇〇アドバイザーの一種、かくゆうM&Aアドバイザーの大半 […]
日本では数多くの中堅・中小企業オーナーが、何らかの理由で会社売却を検討されています。 そこで、セルサイドオーナー(売り手オーナー)が「会社の株を売ったら終わり」と考えると、なぜか会社の売却価格が大きく下がってしまいます。 今回は「ずっと存在しなかった自分の上役が登場し、アレコレ指図されたり、今までの経営を非難されたりしたくない。」という当然の思考回路と、「会 […]
伝統的なM&Aアドバイザーの形は片手FAです。昔も現在もこれからも、理想的なM&Aアドバイザーは片手FAです。 今回は、セルサイド(売り手)にとってイメージが湧きやすいセルサイドFA(売り手FA)と、もう1つのFAであるバイサイドFA(買い手FA)について、簡単に役割分担を説明したいと思います。 この記事を読んでいただくと「M&A会社 […]
会社を売るとき、あらゆる専門領域について頼りになるM&Aアドバイザーは、「外科手術をするときの医者選び程度の真剣度をもって選ぶべき、人生で1,2を争う重要イベントでのガイド役」とも言える存在です。 まず最初に「何科の医者に頼むのか?」という初動判断で間違ってはいけません。 これを失敗すると「心臓外科手術を歯医者に任せる」ことになりかねません。 さらに […]
M&Aで会社売却を検討されるオーナー社長様が、必ず知っておいていただきたいことがあります。 「M&A会社売却を検討していることは、できるだけ極めて限定的な関係者限り、内密にしておいた方がよいという事です。」 特に、ユニークな強みを持つ会社のオーナー様にとっては、非常に非常に重要です。 M&Aで会社売却を検討しているという事実自体が、会 […]
当然のことなのに、ほとんど理解されていない事があります。 M&A助言会社が「独立性」を完全に確立できていることは、売り手にとって、とても重要であるという事です。 売り手(セルサイド)にとっての関心事は、①セルサイドの利益、②ターゲット企業(従業員等)の利益を確保することでしょう。M&A助言会社を効率的に儲けさせてあげることではないはずです。 […]
ご好評をいただいております『「地方の会社」をM&Aで有利に売却する方法』の続編です。 弊社SCAは地方のユニーク企業の売却についてのご相談を受けることが多い面もあり、地方の会社でユニークな強みを持つ会社は、好条件で売却できる余地が高いケースがある点、確信をしています。 この点を少し深堀りしてみたいと思います。 地方企業を売却する際のプラス可能性1 ま […]
利益相反とは、コンフリクト(Conflicts of Interest)とも呼ばれ、投資銀行等のM&A助言をする部署の内部とコンプライアンス部署間で、「コンフリチェックOK?」とか「コンフリないよね?」という風に使われる言葉です。 一言でコンフリクトと言っても、関係者の数や立場の違い、取引の性質次第で変わってくる、実は意外と奥が深いものです。 M&a […]
一定条件を満たすユニークな会社は、適切な準備とプロセスを経ることで、相対的に高く売ることが本当に可能です。弊社SCAは2015年の設立以来、業界初のセルサイド特化型FAとして、また、未来志向M&Aのプロデューサーとして、成功事例や大成功事例を積み上げてきました。 ところで、M&A市場で評価されやすい差別化要素を持つ会社であっても、羅針盤もなし […]
M&Aによる会社売却は、通常、M&A助言会社を雇って成立を目指すことになります。 セルサイド(売り手)は、M&Aで会社を売却したことのない方ばかりであるため、そもそも一言でM&A助言会社と言っても、M&Aバンカーとか、M&A仲介とか、M&Aアドバイザーとか、ファイナンシャル・アドバイザーとかの助言担当者 […]
(参考)広義のM&A業者の分類 以下は、さらに深く各M&A業者タイプの成り立ちなども知りたい方向けのウンチク情報です。 実際にM&A交渉を進めていくと登場してくる各種のM&A業者を、いくつかのグループに分けてみましょう。まず、大きく「M&A取引を実現」させる会社(前者)、その「M&A取引周辺サポート」する会社( […]
M&A助言会社の収入 さて、いよいよM&A助言会社の収支構造を細かく見ていきましょう。 と、その前に、大事なウンチクをご紹介します。 M&A助言は報酬に関する規制がありません。しかもお金を払う顧客がM&A初心者であるケースも多いので、業者都合を通しやすく、貢献と報酬のバランスを欠きやすいのです。M&A弁護士に聞くと、昨 […]